Договор на финансовое консультирование — образец

Финансовый консультант даёт рекомендации, а деньгами распоряжается заказчик. Если план не сработал — бизнес не вырос, долги не уменьшились, — заказчику проще обвинить консультанта, чем свои решения. Договор нужен, чтобы зафиксировать: консультант отвечает за качество анализа и рекомендаций, а не за финансовый результат.

Это возмездное оказание услуг по главе 39 Гражданского кодекса: по ст. 779 оплачивается деятельность исполнителя. Отдельная граница — инвестиции: индивидуальные рекомендации по конкретным ценным бумагам вправе давать только инвестиционные советники из реестра Банка России. Если вы не в реестре, такие услуги в предмет не включайте.

Всё считается в вашем браузере. Что вы введёте в форму, не уходит ни на наш сервер, ни куда-либо ещё — мы этих данных не видим. Черновик сохраняется только на этом устройстве и удаляется кнопкой «Очистить». Подробнее — в политике конфиденциальности.

Заполните данные

Поля подставляются в текст договора ниже. Пустые останутся прочерками — их можно дописать от руки.

Исполнитель — тот, кто оказывает услуги ФИО или наименование Статус ИНН Телефон

Заказчик ФИО или наименование Телефон

Услуги Предмет договора

Сроки и деньги Начало оказания услуг Окончание Стоимость услуг, ₽ Аванс, ₽

Реквизиты договора Номер Город Дата

Заказчик, сроки и оплаты по каждому заказу — в приложении «Мастер своего дела». Бесплатно, работает без интернета.

Текст договора

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ____

г. __________«___» __________ 20__ г.

__________________________, действующий в качестве самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход), ИНН ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги по вопросам управления финансами заказчика: анализ доходов, расходов и долговой нагрузки, составление финансового плана или бюджета, рекомендации по управленческому учёту (далее — Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

1.2. Состав Услуг и требования к ним, не указанные в пункте 1.1, согласуются Сторонами письменно, в том числе в переписке по указанным в договоре телефонам, и являются частью договора.

1.3. Исполнитель оказывает Услуги лично. Привлечение третьих лиц допускается с согласия Заказчика.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Услуги оказываются с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

2.2. Сроки продлеваются на время, в течение которого Заказчик не предоставил сведения, документы или доступ, без которых оказание Услуг невозможно. Исполнитель уведомляет Заказчика о таком приостановлении.

3. Цена и порядок расчётов

3.1. Стоимость Услуг составляет __________ рублей.

3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере __________ рублей в течение 3 (трёх) дней с даты подписания настоящего договора.

3.3. Окончательный расчёт производится в течение 3 (трёх) дней с даты подписания акта об оказании услуг.

3.4. Услуги, не предусмотренные пунктом 1.1, оказываются только на основании письменного соглашения Сторон с указанием их стоимости и срока.

3.5. Документ об оплате оформляется Исполнителем в соответствии с его налоговым статусом.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги качественно и в срок, по запросу Заказчика сообщать о ходе их оказания.

4.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять сведения, документы и доступ, необходимые для оказания Услуг, и оплатить Услуги на условиях раздела 3.

4.3. Исполнитель не раскрывает третьим лицам сведения о Заказчике, полученные при оказании Услуг, кроме случаев, предусмотренных законом.

4.4. Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные недостоверностью или неполнотой сведений и документов, предоставленных Заказчиком.

5. Сдача и приёмка услуг

5.1. По окончании оказания Услуг Исполнитель передаёт Заказчику акт об оказании услуг.

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) дней с момента получения акта подписывает его либо направляет мотивированные возражения.

5.3. Если Заказчик в указанный срок не подписал акт и не направил возражения, Услуги считаются оказанными и принятыми.

5.4. Недостатки, выявленные при приёмке, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счёт в согласованный Сторонами срок.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Услуг.

6.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы, о наступлении которых пострадавшая Сторона уведомляет другую Сторону.

7. Отказ от исполнения договора

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов и стоимости оказанной к моменту отказа части Услуг.

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны стремятся урегулировать споры путём переговоров. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию — 10 (десять) дней с даты её получения.

8.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.3. Изменения и дополнения оформляются письменным соглашением Сторон.

9.4. Сообщения, направленные по указанным в договоре телефонам, считаются полученными Стороной.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель	Заказчик
__________________________ ИНН ____________ Телефон ________________ __________ / __________	__________________________ Телефон ________________ __________ / __________

Что учесть именно в этом договоре

Запишите, что рекомендации даются по сведениям заказчика и он сам решает, следовать ли им. Решения о кредитах, расходах и вложениях принимает заказчик.
Опишите результат каждой услуги: финансовый план, бюджет, модель денежного потока, разбор на встрече. Акт с перечнем переданных материалов закрывает этап.
Не привязывайте вознаграждение к «сэкономленным» или «заработанным» деньгам: такой результат трудно измерить, и спор о базе неизбежен. Фиксированная цена за этап надёжнее.
Пропишите конфиденциальность: выписки, доходы, долги, данные бизнеса. Для заказчика это часто главный вопрос при выборе консультанта.

Оговорка

Шаблон типовой и носит справочный характер. Он составлен по общим правилам главы 39 Гражданского кодекса о возмездном оказании услуг и не учитывает обстоятельств вашей сделки: договорённостей с заказчиком и требований конкретной ситуации.

Это не юридическая консультация. Проверьте текст под свой случай, а при существенной сумме договора — покажите юристу. Ответственности за последствия использования шаблона мы не несём — подробнее в разделе 9 пользовательского соглашения.

Частые вопросы

Отвечает ли консультант, если заказчик потерял деньги по его совету?

Только если докажут, что рекомендация была явно ошибочной с профессиональной точки зрения и именно она привела к убыткам. Сам по себе плохой результат — не основание: деловые и рыночные риски несёт тот, кто принимает решение. Поэтому важные рекомендации лучше давать письменно и с указанием допущений.

Как оформить сопровождение на несколько месяцев?

Укажите ежемесячную плату, число встреч или часов в месяц и что входит в сопровождение, а каждый месяц подписывайте акт. Если заказчик решит прекратить сопровождение, он вправе отказаться в любой момент, оплатив уже оказанное и понесённые исполнителем расходы.

Договор подписан. Теперь главное — не потерять деньги и сроки

Встречи, разборы и сопровождение по месяцам? Расписание — в календаре, оплаты и остаток — в заказе клиента.

«Мастер своего дела» держит заказчика, адрес, сроки и деньги в самом заказе. Аванс, доплаты и остаток видны на одном экране, закупки записываются позициями, а календарь и напоминания не дают пропустить срок. Смету из своего прайса работ можно отправить заказчику в PDF. Без сети ничего не пропадает — запись уйдёт, когда появится связь. Заполнение договора прямо из заказа появится в следующих версиях.

Бесплатно до 5 клиентов и 5 активных заказов.

Установить приложение или открыть в браузере

Договоры на другие работы и услуги

Все образцы договоров — 14 видов услуг.

Главная · Все договоры · Налоги самозанятого · Заказчик не платит · Политика конфиденциальности

Материалы сайта — образцы документов, справочные тексты и калькуляторы — предоставляются как есть, носят информационный характер и не являются юридической, налоговой или бухгалтерской консультацией. Ответственности за последствия их использования мы не несём: раздел 9 пользовательского соглашения.